20世纪初的上海洋场，革命党人关虎飞(邵兵)四处寻找军火，认识了混迹上海的日本骗子伊泽修(织田裕二)的高明手段，想利用他的高超骗术获取武器，x把目标指向日本中将东正信为了搞到军火，关虎飞混入监狱救出伊泽修，但伊却不颔情，被丁爱玲死死看住，并将他从杀手手下救出，二人在相处中互相产生好感。本剧高潮起伏，一环扣一环，绝不可错过.....民国初年，袁世凯为了想当皇帝，与日本秘密签下卖国的二十一款条约，但该约于送日途中被劫，遂引出一场争夺战.志文，志武，志英，志杰，四人均为孤儿，自幼为义父胡政收养而成为兄妹潜入美国情报局窃取失踪的密约，四人奉命前往，但除了险些丧命之外，完全一无所获，胡乃命四人至上海暂避风头.志武首先发现义父的疑点，但在告知志英却未被采信而死于非命；志杰随后亦发现义父与四人之间的联络人琪琪身份有问题，但尚未知会大哥即掺遭追杀；文与英在经历多次危险后，才发现原来义父是日本派驻中国的地下工作者.......