在一列由广州驶往上海的火车上，坐着一位两鬓斑白、风度翩翩的老魔术师陆幻奇。当他收拾行李时，从皮包里掉出来一把魔术手枪，这引起了他难忘的回忆。25年前，他和妻子方美娟在上海闵行的一家戏院表演魔术，伪局长垂涎方美娟的美色，想占有她，便诬指一把魔术手枪为私藏军火，借以要挟他们，美娟被迫自杀。陆幻奇只得把出生刚几个月的儿子阿毛托给耍猴的老友王小六子抚养，自己只身逃往国外。一晃已经25年了，这次他就是回来寻找儿子和老友的。可是阿毛和王小六子又在哪里呢?他找到闵行，这里已经起了很大的变化。破庙已经没有了，代之而起的是宽阔的马路，整洁的工人新村。他找不到他的老朋友王小六子。王小六子早已不在这里耍猴了，他已当了动物园的饲养主任，更名为张金生。阿毛也已长大成人，在公共汽车上做售票员。陆幻奇到上海杂技团去找王小六子，恰巧遇上的是张志诚（阿毛）服务的公共汽车，他们父子相逢不相识。张志诚拾到陆幻奇在车上遗失的皮包，并